Kết nối Misa AMIS CRM

MISA AMIS là một nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất do MISA phát triển, giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện các hoạt động ở nhiều bộ phận khác nhau.

Mục tiêu:

• Thông qua Mini App để thiết lập kết nối giữa CRM của Misa là AMIS và CNVCDP (CNV) với chức năng đồng bộ thông tin giữa 2 bên

• Mini app: Đồng bộ Misa AMIS CRM

Lưu ý trước khi bắt đầu

Liên hệ và Khách hàng

• Phía MISA CRM, thông tin khách hàng có 2 loại

  • Liên hệ (Contact) và

  • Khách hàng (Customer + Company)

• Phía CNV chỉ có loại Khách hàng (Customer)

➜ Khi đồng bộ khách hàng từ MISA → CNV, sẽ ưu tiên Khách hàng (Customer + Company)

Đồng bộ từ MISA → CNV

Đồng bộ Đơn hàng, nếu đơn hàng có

• Cả thông tin Khách hàng và Liên hệ → Lấy Khách hàng của đơn MISA làm Khách hàng trong đơn CNV

• Chỉ có thông tin Khách hàng → Lấy Khách hàng của đơn MISA làm Khách hàng trong đơn CNV

• Chỉ có thông tin Liên hệ → Lấy Liên hệ của đơn MISA làm Khách hàng trong đơn CNV

Đồng bộ Liên hệ:

• Nếu đã tồn tại 1 khách hàng của CNV trùng số điện thoại:

  • Nếu khách hàng của CNV có loại mapping là CONTACT: update thông tin

  • Nếu khách hàng của CNV có loại mapping là CUSTOMER: Không update thông tin và báo rằng đã có 1 khách hàng có số điện thoại này

• Nếu chưa tồn tại khách hàng của CNV trùng số điện thoại:

  • Tạo mới khách hàng CNV, mapping sẽ là loại CONTACT

Đồng bộ Khách hàng:

• Nếu đã tồn tại 1 khách hàng của CNV trùng số điện thoại:

  • Ghi đè thông tin

• Nếu chưa tồn tại khách hàng của CNV trùng số điện thoại

  • Tạo mới khách hàng CNV, mapping sẽ là loại CUSTOMER

Đồng bộ từ CNV → MISA

Đồng bộ Đơn hàng:

• Khách hàng CNV sẽ được gán làm Khách hàng trong đơn của MISA

Đồng bộ Khách hàng:

• Tạo mới : Sẽ tạo mới khách hàng MISA

• Cập nhật :

  • Nếu mapping là CONTACT thì sẽ update Liên hệ MISA

  • Nếu mapping là CUSTOMER thì sẽ update Khách hàng MISA

Sản phẩm

Đồng bộ từ MISA về sẽ có số lượng sản phẩm là vô hạn ( vì lấy MISA làm gốc, và bên MISA không public api về phần tồn kho nên CNV không lấy được thông tin )

Các thông tin kết nối từ Misa

Có thể lấy trước các thông tin kết nối từ Misa

1. Truy cập vào https://amisapp.misa.vn/crm/settings/navigation

2. Tìm đến Ký hiệu thiết lập ở góc phải

1. Trong mục Kết nối, chọn API

1. Copy AppID và Mã bảo mật

Ví dụ:

Import dữ liệu cũ bằng File Excel

Bước 1: Tải về mẫu Excel

10KB

customer.xlsx

Open

Mẫu file Khách hàng

10KB

order.xlsx

Open

Mẫu file Đơn hàng

8KB

collection.xlsx

Open

Mẫu file Nhóm sản phẩm

9KB

product.xlsx

Open

Mẫu file Sản phẩm

Bước 2: Nhập dữ liệu theo mẫu Excel

• Hướng dẫn Import dữ liệu

Bước 3: Liên hệ CNV Loyalty để cập nhật dữ liệu

• Email: [email protected]

Chú ý: Để tránh dữ liệu bị nghẽn, khi Import dữ liệu qua file excel, cần tắt cài đặt cho mục Đẩy dữ liệu như trong hình. Sau đó bật lại.

Để vào mục này, tiếp tục các bước tiếp theo đến phần Thêm cài đặt chi tiết kết nối ở Hub CDP bên dưới.

Thêm kết nối tới Misa AMIS

Truy cập vào app đồng bộ:

1. Truy cập vào hub.cnvcdp.com

2. Trong menu chính, chọn Ứng dụng (B1)

3. Trong menu phụ, chọn mục POS (B2)

4. Tìm App “Đồng bộ Misa AMIS CRM” và Mở ứng dụng (B3)

Thêm kết nối

1. Click vào “Thêm kết nối” (B1)

2. Điền các thông tin kết nối

• Sử dụng các thông tin lấy trước từ Misa

• Điền thông tin (B2):

  • Tên tích hợp điền tự do

  • Điền AppID vào Bước 2

  • Điền Mã bảo mật vào Bước 3

1. CLick Kết nối ứng dụng (B3)

Thêm cài đặt chi tiết kết nối ở Hub CDP

Trong giao diện app Đồng bộ Misa AMIS CRM

1. Chọn 1 ID hay Tên kết nối bất kỳ

1. Trong trang vừa mở, tìm đến phần đường dẫn - link web - trong hình

1. Copy đoạn text sau (gọi là secret key) và dán thêm vào sau đường dẫn đó:

?cs=b7bae0c1-2176-4c85-a10b-d9b1b7a2cf10

1. Nhấn Enter, phần Danh Mục sẽ thấy xuất hiện thêm các mục khác

Chú ý: Sau khi nhấn Enter giữ ở trang có các mục mới này

• Nếu lỡ thoát khỏi giao diện app KiotViet, quay lại thực hiện các bước vừa rồi để có menu đầy đủ các mục

Do tính năng hiện tại không để khách tự setup, nên cần có mã secret key trên để truy cập vào các bước tiếp theo

Webhook

Chú ý: MISA AMIS CRM không public tài liệu về webhook nên CDP sẽ không xử lý, sẽ sử dụng Kéo dữ liệu thủ công và Kéo dữ liệu định kỳ để thay thế

Kéo dữ liệu thủ công / định kỳ

Thủ công:

1. Chọn Kéo dữ liệu trong Danh mục

2. Bấm Tạo mới và Thủ công để tạo các chiến dịch kéo dữ liệu thủ công

1. Bấm Thêm loại và chọn mục dữ liệu cần kéo

1. Chọn Từ ngày: đầy đủ thời gian từ khi tạo lập shop

2. Tên đồng bộ: điền tự do

3. Tài khoản kết nối: sẽ được chọn mặc định và chỉ có 1 option

1. Bấm Kích hoạt

Kiểm tra dữ liệu đã chạy:

Quá trình chạy chiến dịch đồng bộ nếu có lỗi thì thông tin sẽ hiện thị trong Traffic và Dữ liệu lỗi.

Định kỳ

1. Bấm Tạo mới và Định kỳ để tạo các chiến dịch kéo dữ liệu định kỳ

• Các chiến dịch này sẽ chạy tự động theo chu kỳ được cài đặt

1. Điền thông tin tạo kéo dữ liệu:

2. Tên đồng bộ: điền tự do

3. Tài khoản kết nối: sẽ được chọn mặc định và chỉ có 1 option

4. Thời gian: Việc đồng bộ sẽ chạy tự động sau mỗi chu kỳ thời gian này

5. Chọn Loại dữ liệu cần đồng bộ

1. Bấm Tạo mới

2. Quay về mục Kéo dữ liệu, trong danh sách chọn kéo dữ liệu vừa tạo

3. Có thể chỉnh sửa thiết lập và Lưu thông tin

4. Kéo dữ liệu định kỳ sẽ chạy sau khi bấm Kích hoạt

   

Đẩy dữ liệu

Hiện tại chỉ hỗ trợ đồng bộ dữ liệu chiều CNV -> MISA cho Đơn hàng, Khách hàng

- Đơn hàng: sẽ Tạo/ Cập nhật sang MISA

- Khách hàng: Tạo/Cập nhật khách hàng sang MISA

Hủy kết nối

Trong trường hợp kết nối sai shop MISA hoặc muốn hủy MISA và kết nối pos khác

1. Vào mini app Đồng bộ Misa AMIS CRM

2. Mở kết nối cần hủy và bấm Gỡ cài đặt